家計簿見直し
お金の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)があなたのお悩みを解決します。
あなたやご家族の状況やご希望を教えてください!毎月の収支や資産(収入、ローンの状況、ご契約中の保険など)をお伺いして家計簿を見直します。
家計簿を見直すことで、固定費などのコストを抑えることができます!節約できるコストがないかFPがアドバイスします。
ヒアリングさせていただいた内容を基に、ライフプランのご提案をいたします。作成したライフプランを基にあなたのご希望を実現するためのコンサルティングを行います。
人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。
FP(ファイナンシャル・プランナー)は、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家がです。
日々の生活の収支の管理、固定費の削減など
老後の資金準備、相続、贈与など
教育資金の準備など
住宅ローンや修繕費など
金融商品の仕組みや運用方法など
保険の見直しなど
そのほか、相談者の立場や、ライフイベントに合わせて、アドバイスや資産設計をサポートします。
大切な家族のために知識を
商社時代は、人生を歩んでいくにあたって必要なお金の知識はありませんでした。
保険についても全くの無知で、無知であるからこそ怖いとか嫌だと
勝手なイメージで避けていた自分がいました。
しかし、このままでは大切な家族を守れないと思い、
まずは恐れず知識をつけてみようと行動したのがきっかけです。
保険の話をしっかりと聞いた時は、こんなことができるのか!と驚きました。
このような知識を聞かないまま人生の準備を後回しにすることは、
もったいないことだなと感じました。
そして、将来の不安を少しでも減らすお手伝いがしたい!
という想いで金融業界に飛び込みました。
仕事への理念・想い
Life の中の if をお守りする
一生涯の担当として安心・喜びを提供
保険業界のイメージを変える
皆様へ一言
ライフコンサルタントとして、人生で必要になってくるお金のことを、
より分かりやすくご説明します。
知識をつけることで、損をしない人生を歩んで頂きたいと思っております。
お金の話だけではなく、プライベートなこともフランクにお話しますので、
お気軽にご連絡をお待ちしております。
宜しくお願い致します。
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